Skalin Updates : Nouveautés produit - Q1 2026

Nouveau CoPilot AI

Notre CoPilot AI est désormais hébergé en zone Europe et disponible pour l'ensemble de nos clients, sans coût supplémentaire. Pour y accéder, cliquez sur le bouton AI tools depuis l'onglet interactions d'un client.

Sélectionnez l'un des 5 prompts optimisés et prêts à l'emploi ou posez directement vos questions à votre CoPilot AI pour obtenir une synthèse ou des recommandations de plan d'action. Une fois la réponse obtenue, échangez avec l'IA pour affiner la réponse ou obtenir d'autres informations.

Vous souhaitez conserver une trace à l'issue de l'échange ? Cliquez sur le bouton "Create Note" situé en bas à droite de la réponse pour sauvegarder la réponse fournie par l'IA. Vous pouvez si besoin éditer la note avant de l'enregistrer.

Filtres avancés et vues personnalisées

Vous pouvez enregistrer des vues précises de clients en combinant les nombreux critères disponibles pour vous concentrer sur les clients correspondant à un besoin précis : caractéristiques clients, derniers points de contacts, données de connexion, dates contractuelles, scores de santé ou encore indicateurs personnalisés (conditions ET, OU, SAUF).

S'il s'agit d'un besoin récurrent, sauvegardez vos combinaisons de filtres en tant que "Vues" grâce au bouton dédié.

Une fois enregistrées, passez d'une vue à l'autre en cliquant sur le sélecteur et retrouvez directement la liste de clients correspondants.

Switch MRR vs. ARR

Depuis l'onglet Setting > General, choisissez si Skalin doit raisonner en MRR ou en ARR en fonction de vos habitudes de travail. Historiquement Skalin exposait du MRR, désormais les SaaS dont l'usage est l'ARR peuvent sélectionner la seconde option afin que leur environnement Skalin s'adapte, tant au niveau des KPIs que des rapports présentés.

Nouveau rôle "CSM restreint"

A la différence du rôle "CSM" qui peut voir toutes les informations présentes sur Skalin mais ne peut modifier que ses propres clients, le CSM restreint voit et peut modifier uniquement les clients auxquels il est rattaché (en tant que owner ou team member). Utile notamment pour les équipes larges sur de multiples géographies, ou tout simplement pour limiter le partage de données en interne.

Playbooks programmés

Lorsque vous créez un Playbook, le mode CRON pour permet de planifier la récurrence de l'exécution de votre workflow (tous les jours, semaines, mois, etc.). Particulièrement utilise pour les actions qui ne disposent pas d'un trigger clair et/ou unique. Exemples de cas d'usage : recalculer votre segmentation client à intervalle régulier ou envoyer une campagne NPS à vos clients chaque trimestre.

Améliorations sur les Playbooks

Quelques nouveautés sur les Playbooks :

• La liste des triggers et filtres disponibles continue de s'enrichir
• Possibilité de cibler plusieurs "Features" sur les triggers d'usage (vs. une)
• UX : lors de l'édition d'un Playbook, il est désormais possible de dupliquer des blocs et de les déplacer en Drag & Drop pour plus de souplesse.

Réponse aux emails depuis Skalin

Il est maintenant possible de répondre à un email reçu directement depuis l'onglet Interactions d'un client, que vous soyez sur Gmail ou Microsoft. Il suffit pour cela de cliquer sur "Répondre" ou "Répondre à tous", comme depuis votre messagerie habituelle. Pour ouvrir une nouvelle conversation, cliquez simplement sur la flèche située à droite du bouton "Créer nouvelle interaction" et choisissez "Créer un email". Plus besoin de quitter votre espace de travail Skalin !

Aide contextuelle in-App

Un doute sur une fonctionnalité ou un KPI ? Accédez directement à nos aide en ligne depuis le bouton "help" situé en bas à droite de votre écran. L'aide vous pousse directement les contenus adaptés à votre navigation. Plus simple que d'aller sur notre page d'aide et de chercher la bonne rubrique dans le sommaire !

Customer Portal

Le portail client (Add-on) vous permet de partager des projets, tâches et ressources avec votre client final. Vous sélectionnez bien entendu ce qui reste interne et ce qui est partagé avec le client. L'objectif ? Donner plus de visibilité à vos clients sur leurs projets, que ce soit sur l'onboarding ou le suivi, mais également lui donner davantage d'ownership sur les actions attendues.

Avec le mode commentaire, fini les boucles de mail interminables et les pièces jointes égarées : communiquez avec votre client depuis votre interface Skalin, le client reçoit vos message et peut vous répondre depuis son portail.